金沢を舞台に、美大生のうさぎと亜美は、セーラー戦士としての使命と、芸術への情熱、そして互いへの愛の間で葛藤します。
ある日、サウナでうさぎが亜美への想いを告白し、二人は恋人になります。
二人は共同で絵を描き、モデルになったことをきっかけに、心と体の繋がりを深めます。
しかし、セーラーキャットのルナが現れ、使命を思い出させます。
うさぎは使命を拒否したため、ルナの魔法でウサギに変身させられてしまいます。
ルナは、うさぎを元に戻すために、二つの悪を倒すように亜美に告げます。
亜美は、芸術と恋と使命の間で葛藤しながらも、うさぎを救うために戦うことを決意します。