魔法少女ユウカは人々を守るために魔物と戦っていたが、上位の魔物、ふたなり魔女サヤに不意を突かれて敗北する。
触手と魔女に犯●れ、ふたなり化したユウカの運命は…

※前作で悪堕ちしたヒロインが登場しますが、本作のみでもお楽しみ頂けます。

【シチュエーション】
触手と敵の魔女による乳首責め、クリ責め、ふたなりちんぽ責め（触手オナホ、サヤのフェラ）
ふたなり魔女サヤとのセックス、悪堕ち

【ご注意】
本作品には触手、ふたなり化、百合、アヘ顔、悪堕ちなどの描写があります。
苦手な方はご注意下さい。
流血などの痛々しい描写はありません。

モノクロ漫画32P、基本2枚、差分28枚のCG集、表紙差分3枚のセットです。