カコーヤの工房。武器屋の娘・リタを責め立てているカコーヤ。
バイブでアソコを、肉棒でアナルを突き上げてリタをイカせまくる。
メロメロになったリタ、とっておきの武器、双剣・ドラゴンファングをアゼル
に売ることを約束する。

ドラゴンファングを装備して、ドラグーンの鎧を身に纏ったアゼル、黒い魔獣
ラースブォウスと戦い、ついにこれを倒す。
断末魔のラースブォウス、アゼルの淫紋は元に戻らないことを告げる・・・