本編19ページ＋オマケ3ページ＋差分。

牝キメラとして覚醒させられた斬子はその衝撃によって気絶……目を覚ますとフタナリの、シーメールボディへと改造されていた……。
凄まじいオスの性衝動に惑わされる斬子の元へ、博士からプレゼントが届く。
……それは人間を素材に造られた改造生物、ゴム女とスライム女だった。

全編に渡ってパンストに包まれた巨玉と淫茎が淫らに踊り、激しく精液を吐き出します。
キ○タマ潰し、鼻フック（多方向あり）などの変態プレイ、そしてゴム女とスライム女を目の前にした斬子は強固に性交を拒むが……。

強い女が深い絶望の闇へと叩き落とされる様をどうぞお楽しみください。

オマケは博士に完全敗北したという設定の斬子が実験改造奴●として超乳・爆根・爆玉化される肉体改造プレイです。
腋毛などの差分あり。